Unsere ganzheitliche und nachhaltige Finanzberatung/-planung verfolgt den Ansatz alle Teilbereiche der Finanzwelt vernetzt zu betrachten.
Wir garantieren Ihnen eine lösungsorientierte Liquiditäts-, Vermögens-, Vorsorge-, Steuer- sowie Nachlassplanung und sind dabei unabhängig und frei gegenüber den Banken und Versicherungsgesellschaften. Mit Ihren persönlichen Lebenszielen, Plänen, Vorstellungen und Erwartungen, sowie Ihrer Risikobereitschaft sind Sie Ausgangspunkt für uns. Sei es im persönlichen, familiären oder beruflichen Bereich, wir erarbeiten gerne eine massgeschneiderte Finanzberatung für Sie.
Starten Sie mit uns in die Zukunft und lassen Sie sich beraten!
Unsere Dienstleistungen:
- Einfache und komplexe Vorsorgeanalysen
- Detaillierte Analyse der persönlichen Situation unter Einbezug der Themengebiete Budget / Liquidität, Vermögen, Immobilien, Hypotheken und Steuern
- Nachhaltige Planung, Analyse und Umsetzung Ihrer Pensionierung mit konkreten Verbesserungsvorschlägen und Empfehlungen
- Beratung in Finanzthemen wie Anlagen, Hypotheken und weiteren Bereichen
- Begleitung zu Bankterminen, inklusive laufende Kontrolle der erhaltenen Unterlagen
- Vorberatung und Begleitung in Sachen Ehe- und Erbrecht (Ehe- und Erbvertrag, Testament, Vollmachten, Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, Willensvollstrecker, etc.)
- Berechnung Ihrer Steuersituation (Einkommens-, Vermögens-, Erbschafts-, Schenkungs- und Kapitalleistungssteuern)
- Beratung im Zusammenhang mit Unternehmensnachfolge
So arbeiten wir:
- Aufnahme Ihrer Bedürfnisse, Wünsche und Ziele
- Risikoanalyse der persönlichen Situation
- Festlegung einer strategischen Finanzplanung durch neutrale und unabhängige Betrachtungsweise
- Analyse und Auswertung der bestehenden Finanzlösungen
- Umsetzung der Vorgaben und termingerechte Evaluation Ihrer Verträge
- Transparente Verwaltung und Marktbeobachtung
Ihr Nutzen:
- Professionelle Gesamtübersicht über Ihre Vermögensverhältnisse
- Massgeschneiderte Lösungen zu bestem Preis-/Leistungsverhältnis
- Proaktive Unterstützung / Begleitung in allen Finanzthemen aus einer Hand
- Einsparungen in der Administration durch Outsourcing
- Komplexe Thematiken der Finanzwelt einfach erklärt
- Umsetzung von Massnahmen inklusive Terminkontrolle
- Einzigartige und umfassende Beratung durch unsere Finanzberater und Spezialisten